印度尼西亚制造业风险收益动态简报（2019.2-2019.3)

2019年2月-3月，印度尼西亚制造业贸易投资指数得分58.68分，较之前得分持平。

展望：正面。

原因：印度尼西亚政府积极支持电子行业发展，将建全球最大锂电池工厂，支持电动汽车制造业；该国人力成本优势突出，吸引和硕、广达等大型代工企业将产能从中国转移。

【机遇：印度尼西亚政府对电子行业实施激励措施】

为加强本国电子元器件行业的国际竞争力，印度尼西亚政府推出了三项激励措施，即为企业提供免税期(tax holiday)、免税额(tax allowance)以及政府承担进口关税(BMDTP)。

印度尼西亚工业部电子和电信行业主管Janu Suryanto表示，由于本国电子行业过度依赖进口的电子元器件，造成国内相关行业无法充分发展。

目前，印尼进口的电子元器件主要来自中国，新加坡、日本、泰国和韩国等国的产品也占据较大的市场份额。

由于电子元器件品种多、技术复杂，印尼政府单凭关税优惠等措施很难在短期内改善本国的技术水准。建议中资企业关注印尼电子元器件行业生产环节的机遇，通过技术输入寻求投资合作。

【风险：印度尼西亚实施严格的“禁塑令”】

印度尼西亚雅加达、巴厘岛等多个地区为降低环境污染问题相继出台法规，禁止或者限制使用购物塑料袋。印度尼西亚芳香剂、烯烃和塑料工业协会（Inaplas）秘书长法查尔·布迪约诺（Fajar Budiono）表示，此规定可能不利于本国塑料工业的发展。

法查尔·布迪约诺对政府的“禁塑令”表示理解和支持，但是认为政府更应注重提高国民意识，即塑料垃圾处理不当才是产生环境问题的根源，为此要建立完善垃圾回收系统。目前，印尼人均塑料消费量为21公斤，远低于泰国（45公斤）、越南（40公斤）等国家的水平。印尼政府单纯地限制使用塑料产品可能会对本国的塑料工业发展产生负面影响，预计2019年塑料行业无法实现全年68亿美元的经营收入目标。

该协会副主席苏哈特·米哈尔梭（Suhat Miyarso）称，如果坚持实施塑料课税政策，将影响到下游工业生产，塑料工业将“设法拒绝”此政策。

【成长潜力：印度尼西亚将建立全球最大的锂电池工厂】

2019年1月，印度尼西亚工业部副部长Harjanto表示，政府计划将印尼建设成为全球锂电池生产中心，并将推出利好政策以吸引外国汽车制造商投资生产电动汽车。

Harjanto称，印尼将在苏拉威西岛建立锂电池生产工厂，预计投资40亿美元，将在16个月内完工。印尼政府希望到2025年印尼本地生产的电动汽车在国内市场占有率达到20%。预计电动汽车的推广可以减轻印尼的化石燃料进口负担，每年为政府节约近798万亿印尼卢比（约合560亿美元）。

Harjanto表示，“电动汽车的碳排放量越低，税收就将会越低。我们鼓励日本、韩国和其他外国企业和投资者参与到我国电动汽车业务发展之中。”目前，印尼政府正在与日本和韩国的汽车制造商进行谈判，计划向电动汽车电池生产商和汽车制造商提供减税政策。印尼政府还将与其他电动汽车需求量高的国家签订优惠关税协议。

印尼拥有储量丰富的的镍红土矿，能够为电动汽车动力电池生产提供充足的镍矿资源。但是，制造锂电池所需的镍冶炼技术非常复杂，可能限制该计划的实施。

建议中资企业关注印尼电动汽车产业特别是电池生产领域的发展动向，及时了解市场需求，开展投资合作。

【对华关系：和硕科技公司在印度尼西亚设厂运营】

和硕科技公司是苹果公司的手机代工企业之一，订单份额达30%。2018年12月，该公司宣布与总部位于印尼巴淡市的上市电子产品制造商PT Sat Nusapersada签订合作合同，组装出口美国的各种电子产品。2019年4月，和硕科技公司在印尼巴淡岛运营新工厂。巴淡岛巴塔明多工业园总经理Mook Sooi Wah证实，和硕科技公司在园区内工厂租用面积达到2万平方米。巴淡岛工业发展管理局负责人埃迪·普特拉·伊拉瓦迪（Edy Putra Irawadi）表示，和硕科技公司初始投资4000万美元，总投资可能达到3亿美元。

目前，广达、纬创、仁宝、英业达、和硕等电子代工厂正在评估中国大陆以外的设厂计划，优先考虑东南亚地区，特别是越南、菲律宾和印尼等国家。