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建设银行成功在境外发行 “一带一路”绿色债券

2022-05-18 09:45:15 中国建设银行

5月10日,中国建设银行伦敦分行于境外发行双币种“一带一路”主题绿色债券,募集资金合计折合11.5亿美元,是建行助力国家“一带一路”倡议,持续推动绿色金融发展的最新实践。

本次发行包括3年期10亿美元及2年期10亿离岸人民币债券,最终定价3年期美元T+47基点,较初始价格指引收窄43BPS;2年期离岸人民利率3.4%,较初始价格指引收窄45BPS。美元品种认购倍数2.9倍,离岸人民币品种认购倍数4.5倍。上述债券将同步在香港联交所和伦敦证券交易所挂牌上市。

本次债券遴选了“一带一路”沿线国家以及国内重点省份清洁能源、绿色建筑等项目作为底层资产,符合国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》相关标准。债券已获得安永和香港品质保证局出具的第三方认证。


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